終端需求強勁帶動，2021 全球筆電顯示面板出貨量約 2.8 億片、年成長 25.3%

據 TrendForce 研究顯示，2021 年全球筆記型電腦顯示面板市場出貨量預估將高達 2.8 億片（整機出貨量達 2.5 億台）；2020 年 2.3 億片 （整機出貨量達 2.1 億台），年成長達 25.3%，顯見近兩年筆電顯示面板市場伴隨終端需求強勁帶動出貨表現暢旺。

2021上半年以Chromebook出貨為大宗的教育筆電及其他消費性機種，不僅支撐面板和整機出貨動能，更促使逾80% Chromebook產品搭載的11.6吋顯示面板報價大幅調漲；2021下半年伴隨Chromebook終端需求萎縮，改由商務性機種交替遞補為主要出貨動能，蘋果（Apple）亦於2021年秋季推出搭載Mini LED顯示面板MacBook Pro產品，而筆電面板／整機供需比已於2021年第三季16.1%成長趨緩，並於2021年第四季僅微幅成長至18.1%，揭示筆電面板市場將進入報價和產量關鍵調整階段。

▲ 2020~2021年筆電顯示面板出貨量比較。（Source: TrendForce，2022.1）

辦公、教育與娛樂需求驅動，2021年全球筆電整機出貨年成長達19.2%

2021年全球筆電市場出貨總量預估將創歷年需求高點，達2.5億台，年成長達19.2%。據TrendForce觀察，筆電因基於將現實場景的日常需求投射至虛擬情境的產品特性，2020年疫情階段和2021年後疫情階段廣泛支撐全球民眾的辦公、教育與娛樂三大日常需求。

▲ 2020~2021年筆電整機出貨量比較。（Source: TrendForce，2022.1）

2021上半年料況緊缺，需求強勁，Chromebook與消費性機種為成長動能

以2021上半年而言，供應鏈料況雖屬緊俏，全球筆電出貨總量達約1.19億台。期間以Chromebook為主的教育筆電及電競、創作者筆電等消費性機種為市場主要出貨動能。

觀察Chromebook主要銷售市場市占率為例，美國市占約75%、西歐市占約10%、日本市占約10%，上述地區的政府為即時啟動遠距教學，以大規模財政支出驅動以標案為主要產銷模式的Chromebook於2021上半年全球出貨量高達約2,590萬台，造就逾80% Chromebook產品搭載的11.6吋筆電面板價格，自2020年第一季至2021年第三季出現高達約75.5%平均報價漲幅。

2021下半年料況回穩，需求交替，商務性機種為成長動能

以2021下半年而言，供應鏈料況逐漸回穩，全球筆記型電腦出貨總量達約1.27億台，較2021上半年微幅成長約6.9%，進一步分析單季出貨量，市場需求於2021年第三季及第四季輪番創下單季出貨高點，主要源於商務性機種成長動能強勁；此外，Chromebook產品於2021下半年伴隨返校潮後出貨量僅達1,190萬台，較2021上半年衰退達54.1%，顯見以Chromebook產品為大宗的教育筆電和其餘消費性機種不足延續出貨力道，且伴隨疫情緩解的返工潮，整體出貨動能改以商務性機種取代。

所幸以服務企業客戶為中心的商務性機種即時於2021下半年交替遞補為主要出貨動能，如戴爾（Dell）、惠普（HP）與聯想（Lenovo）等品牌廠以企業商務性機種為主的產品組合，預估將於2021年提供市場合計達6,550萬台商務型筆電，占2021年整體筆電出貨總量約26.7%。

2021年筆電顯示技術的關鍵趨勢議題

回顧2021年，全球筆電市場共三項圍繞顯示技術為中心的關鍵趨勢議題，含「11.6吋顯示面板與Chromebook供需概況」、「OLED顯示技術導入筆電市場」，以及「Mini LED顯示技術導入及其他軟硬體裝配有助最佳化蘋果MacBook Pro創作者應用情境」。

1. Chromebook需求急速膨脹，11.6吋顯示面板價格於2021年第三季觸頂回落

據TrendForce前述所提，2021年全球Chromebook產品出貨量高達3,780萬台，逾80% Chromebook皆搭載11.6吋顯示面板，在整機需求急速膨脹情況下，亦致使原屬利基定位的11.6吋顯示面板供不應求，呈現自2020年第一季～2021年第三季平均報價漲幅約75.5%。

11.6吋HD（1,366×768）與TN（Twisted Nematic Liquid Crystal，扭曲向列型液晶）顯示面板平均報價自2020年第一季疫情爆發初期的24.5美元至2021年第二季42美元呈現逐季追高走勢；直至2021年第三季43美元觸頂後，至2021年第四季的39美元平均報價逐漸反轉，恰好印證遠距教學趨勢退潮，以11.6吋面板為主的Chromebook產品需求於2021下半年顯然已不再如2021上半年旺盛，11.6吋面板恐供過於求。

▲ 2020年第一季至2021年第四季11.6吋面板報價。（Source: TrendForce，2022.1）

2. OLED顯示技術導入筆電市場，三星為主要供應商

有別於智慧手機市場，筆電市場導入OLED顯示技術進程緩慢，關鍵原因在於筆電於疫情期間終端需求強勁始料未及，缺乏中系廠商供應筆電OLED硬螢幕技術下（中系廠商多專注供應智慧手機OLED軟螢幕技術），目前全球僅三星為筆電OLED面板主要供應商。

以OLED技術供給端而言，目前僅三星為OLED筆電顯示面板主要製造商，供給來源單一化；對筆電品牌廠而言，僅追求以推出單一OLED機種不見得增進銷售量，然目前品牌廠主要以同一機種「LCD為平價版、旗艦版可選用OLED / LCD」的產品組合為市場策略。

以OLED產品需求端而言，2021年筆電消費者市場OLED產品需求常見面板寬高比「16:9」的15.6吋等「Full HD」（1,920×1,080）中階機種，然2022年品牌廠或以推出面板寬高比「16:10」機種居多，三星目前對「16:10」機種布局先以高規格機種如QHD（2,560×1,440）以上解析度，面板價格上也相對較高，因此對2022年市占拓展幫助有限。然三星對OLED筆電面板市場仍然積極，預期三星後續會持續拓展產品線，積極拓展市占。

3. 蘋果MacBook Pro搭載Mini LED顯示技術，再提升創作者應用體驗

眾多筆電品牌廠中，蘋果率先2021年秋季導入Mini LED新興顯示技術至新一代14、16吋MacBook Pro產品，顯示面板、處理器規格與I/O（Input / Output）介面等硬體配置大幅更新下有望鞏固「創作者市場」，加上全新14吋（1,999美元起）、16吋（2,499美元起）產品價差相較現有13吋（1,299美元起）、16吋（2,399美元起）產品更接近，有機會大幅提升銷售力度。

以顯示面板而言，新一代MacBook Pro除搭載Mini LED背光，整體規格能加強創作者高度掌握影像與圖像作品輸出品質，達到更廣色域、更高飽和與高亮度，使創作成果更貼近人眼可辨析色彩。

以處理器規格而言，創作者將以更少功耗執行4K串流影音播放與2D / 3D繪圖等，因新一代晶片M1 Pro（10核心CPU、16核心GPU）與M1 Max（10核心CPU、32核心GPU），較前一代晶片M1僅8核心CPU和8核心GPU，大幅提升中央處理器運算效率和繪圖處理的平行運算能力。

以I/O介面而言，SD卡與HDMI連接埠回歸，同時搭載Thunderbolt連接埠將使MacBook產品與攝影機、投影機等其他創作設備實現即時傳輸和展示等功能。

▲ 2020~2021年MacBook出貨量比較。（Source: TrendForce，2022.1）

2021年第四季筆電腦顯示面板供需比約18.1%，供過於求態勢趨緩

由於全球疫情延續至2021年，成為筆電終端產品需求強勁的連動性因素，2021年全球筆電顯示面板市場出貨總量預估將高達2.8億片，年成長高達25.3%；京東方、友達光電、群創光電與LGD等四家主要製造商仍為筆電顯示面板市場的主導廠商，並預估四家業者2021年筆電面板合計出貨量高達2.4億片，於全球出貨總量占比高達86%。

綜觀2020年第四季至2021年第四季，筆電顯示面板整機供需比已大致經歷「逐季擴大，成長趨緩」趨勢。伴隨2021年全球經濟較2020年強勁復甦和消費性筆電終端需求維持高檔，供需比自2020年第四季2.1%，逐季擴大至2021年第三季16.1%，顯見筆電顯示面板市場自2020年第四季至2021年第三季有較明顯的供過於求趨勢。

2021年第三季末和2021年第四季起，全球經濟進入緩慢復甦階段，伴隨消費性機種筆電終端需求於2021年第三季末逐漸萎縮，筆電顯示面板市場將於2021年第四季逐漸邁入「報價反轉和產量收斂」的關鍵調整期，供需比成長趨緩至18.1%。

（作者：陳勁碩；首圖來源：shutterstock）

參考來源：https://finance.technews.tw/2022/01/10/2021-global-nb-panels/