(Daily Issue)強攻電動車 東南亞列強誰出線？
- 陳韋君／綜合報導
東南亞市場已經是重要的汽車製造中心，可能會意識到擴大其在電動車和電池生產領域部署的機會。法新社
在東南亞，汽車電動化的好處是有形且廣泛的。除了讓當地各國經濟體能夠履行其對氣候變化的承諾、減少空氣污染和提高能源安全之外，汽車電動化還為印尼和泰國等擁有成熟汽車製造中心的經濟體在價值鏈上提供了許多機會，以擴大這些國家在電動車和電池的生產，並讓汽車製造能力較為落後的經濟體迎頭趕上，甚至超越技術更成熟的汽車製造中心的業者。
作為全球第五大汽車市場的所在地，東南亞預料將從主要OEM製造商對當地汽車電動化的投資中受益。舉例而言，印尼之前與南韓樂金集團(LG Group)簽署了一份價值98億美元的合作備忘錄，為電動車生產鋰電池；並暗示可能與Tesla達成協議，以發展其電動車和電池產業。無獨有偶，豐田(Toyota)也斥資190億泰銖(5.71億美元)在泰國北柳府(Chachoengsao)工廠生產電動車；日產(Nissan)則承諾成為全球電動車的出口中心；越南的VinFast則計劃在2022年出口電動SUV。
除了汽車製造商的承諾，東南亞各國政府一直在積極推動鼓勵環保汽車購買的措施。新加坡是東南亞地區的領先者，正在率先推行新加坡綠色計畫2030。該計畫的特點，是透過降低頭期購買費用和增加清潔車輛的折扣，來鼓勵消費者轉向電動車。其他措施包括對污染車輛徵收相應的附加費，因為該國的目標是在2040年前淘汰所有內燃機汽車。
無獨有偶，馬來西亞已準備好加速電動車的採用。馬來西亞汽車、機器人和物聯網研究所(MARii)強調，即將宣布的加速電動車政策將包括對電動車購買的直接獎勵措施，例如針對道路稅、通行費、停車和充電裝置提供折扣。
不只帶動產業 電動車推動整體經濟
較廣義的來說，電動化帶來的經濟優勢，是為從原料採購到新型態售後業務的整條供應鏈，創造全新的價值與來源。舉例而言，以較低的成本，採購用於可持續生產電動車電池的基本原料，如鈷、鋰、錳和鋰等；以及利用電池生產和電池回收的知識，並透過簡化的電動車製造流程和靈活的車輛設計，帶來規模經濟和收入。
電動車生態系統的優勢，還包括創造了支持擁有電動車的服務產業，例如充電基礎設施、整合能源管理、微電網優化、行動服務、路邊援助和保險，以及為二次電池和電子廢物處理創造新的商業模式。
東南亞市場已經是重要的汽車製造中心，例如印尼和泰國市場均擁有規模巨大的汽車產量，可能會逐步擴大其在電動車和電池生產領域部署。而那些汽車製造能力略遜一籌的國家，也可能將電動車和另類行動模式的興起，跨足並成為汽車製造中心業者。
東南亞各國發展電動車 各擁優勢
印尼和泰國是東南亞的兩大汽車市場。就印尼而言，該國是電動車電池製造不可或缺的許多原料的生產地，包括鎳、鈷和銅等。現代汽車(Hyundai Motor)2021年將在雅加達近郊設立造價16億美元的汽油動力車工廠。當地媒體報導，該設施最快將於2022年開始生產電動車。
目前在印尼，電動車和電池產業是外商投資的主要領域。據報導，截至2020年，這一產業佔了印尼外商投資的70%。
根據印尼政府的電池產業發展計畫，將在2030年成為年產140GWh電池的「電動車產業樞紐」。為了支持電動車電池製造產業，該國政府制定了法規，停止出口未加工的鎳礦。此外，政府承諾要在2025前將電動車的比例提高到汽車總產量的20%，並成功吸引來自主要電動車公司的投資。雖然電動車普及仍處於早期發展階段，但網路叫車營運商已經開始採用電動車，公共交通營運商也在計劃採購電動公車。
至於泰國，該國是東南亞規模最大的汽車生產國，也是東南亞率先採用油電混合車或電動車的先驅。儘管該國最近努力擴大電動車價值鏈中的研發、電池生產和其他組裝活動，泰國的電動車產業仍然由插電式混合動力車(PHEV)而非純電動車(BEV)主導。因此，BEV的採用率仍然很低，儘管該國有增加車隊和公共交通營運商以及物流供應商採用純電動車的計畫。
不過，貴為東南亞最大的汽車市場，泰國轉向純電動車的動向卻較為遲緩，市場上日系車的生產和銷售市佔率約達9成，而且大部分是汽油車。由於泰國的充電基礎設施並不完善，收入水準也較低，大型國際車廠尚未在泰國推動純電動車的本地化生產。2020年該國的純電動車銷量只有約1,400輛，其中來自中國上海汽車集團的進口車約佔6成。
就新加坡而言，該國的主要競爭優勢在於研發。儘管勞動力和土地的高昂成本，繼續阻礙OEM製造商在新加坡建立零件採購和裝配設施，但該國在全國推動創新和數位化，很可能會吸引專注於自動化的電動車業者。雖然目前電動車的採用率較低，但最近在政府激勵措施的支持下已經得到了採用，尤其是網路叫車和公共交通領域的車隊營運商。
隨著2020年國家汽車政策的推出，馬來西亞也能夠利用其銅礦儲備來增加其在鋰離子電池和電池組製造方面的動能。雖然目前只有3家OEM製造商參與了該國電動車的製造，但其汽車製造已經明顯轉向了電動車生產。例如，MARii正在與財團合作，在馬來西亞建造第一家電動巴士裝配廠。儘管在所有使用案例中，電動車的採用率都較低，但車隊營運商一直在增加電動車的使用。
越南的電動車產業則由單一一家汽車製造商VinFast主導，其生產涵蓋電動二輪車、四輪車和客運車。該公司也計劃擴大其電動車製造和研究業務，並建立一個供應商園區、開發大樓和電池製造廠。為了刺激當地需求，VinFast的電動車提供高水準的折扣。展望未來，越南擁有豐富的鎳、鈷和其他礦產資源，有望成為當地電動車鋰離子電池市場的低成本硫酸鎳生產國。
菲律賓分別佔全球鎳和鈷儲備的5%和4%，計劃更積極地參與電動車電池生產的價值鏈。目前涉及電動車零組件製造的企業有11家，但沒有電動車電池製造企業。其電動車的組裝和銷售活動主要聚焦在電動三輪車和電動吉普車，供車隊和公共交通營運商使用。
綜合上述，電動車在全球崛起，不只推動了傳統車廠的轉型，甚至連科技廠都加入了戰局，可以說是2021年最受關注的產業。東南亞身為世界重要的新興市場，又具備長期生產燃油車的優勢，並沒有錯過電動車崛起的趨勢。有研究顯示，東南亞66%的消費者認為他們會在不久的將來使用電動車，促使中韓汽車公司決定用電動車打進東南亞(日系車的大本營)。就現況觀察，目前東南亞各國電動車的發展程度不一，也各擁優勢，新加坡、印尼和泰國發展較快，但越南也在急起直追，菲律賓的發展則落後鄰近該國的東南亞汽車製造列強。
責任編輯：孫梓翔
參考來源：https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&id=0000617306_8VX4QLP0L4VPNJ7UHK5YE